INVESTMENT STRATEGY
投资策略
参股+转型/升级
以直接参股的形式,成为市属国资有影响力的股东,通过并购重组协助企业实现转型升级。
基金 + 并 购
以与市属国有企业共同设立基金的形式,通过基金收购相关资产,再以并购的形式装进上市公司,做强做大公司主业,实现企业转型升级。
培育行业领袖
投资新兴产业龙头企业,提供多样化增值手段,通过资本运作,培育企业成为行业领袖。
储备并购资产
布局新兴产业优质企业,为行业领袖并购储备优质资产。
INVESTMENT FIELD
投资领域
新一代信息技术
新能源汽车
智能装备制造
新材料
双碳节能
生物医疗
新一代信息技术
新能源汽车
智能装备制造
新材料
双碳节能
生物医疗
INVESTMENT MANAGEMENT
投资管理


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项目立项
风控委负责人担任立项评审委员,在项目立项阶段即充分提示风险。
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尽职调查与商务谈判
风控委专人负责财务尽职调查、法律尽职调查、人力资源尽职调查,必要时,聘请中介机构组织尽调或者组织专家小组评审;
完成尽调后,提交投委会评审前,草拟的《投资方案》、《投后管理方案》均应当提交风控委审查后,报投委会审议。
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投资决策
项目上会前,风控委出具《风控意见书》,对有关文件是否完整、投资条款是否有瑕疵出具意见;
通过周例会、项目讨论会使投委会委员详细了解项目信息,避免信息不对称产生的决策风险。
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交易实施
项目管理小组会同风控委草拟《合同》,并经公司合同审批流程审批;
协议定稿由项目小组负责人及风控委主任联合审核后,交公司负责人签署。
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投后管理
项目小组出具投后管理方案和计划,提出增值服务建议报告,经风控委审核后,报投委会审批后实施;
项目相关重大事项决策文件,须经公司财务部、风控委审核后,并报管理层审批实施;
外派董监高定期向投资部及投委会报告,项目小组定期完成《管理报告》,持续跟踪。
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投资退出
项目管理小组指定退出方案,报风控委审核后,报投委会批准实施。
规范的董事会组成及议事规则
重大事项决策
管理层任用及考核
剥离及出售低效资产&业务
业务重组及债务重组
注入优质资产
高管及骨干员工长期激励
管理层薪酬及考核
市场化人员招聘及任用
品牌管理、产品梳理
渠道管理、供应链优化
提供上下游整合及行业整合的相关支持,新领域的拓展和进入
私募股权融资、IPO、并购、并购重组、借壳上市