INVESTMENT STRATEGY

投资策略

1
国企转型升级
参股+转型/升级

以直接参股的形式,成为市属国资有影响力的股东,通过并购重组协助企业实现转型升级。

基金 + 并 购

以与市属国有企业共同设立基金的形式,通过基金收购相关资产,再以并购的形式装进上市公司,做强做大公司主业,实现企业转型升级。

2
投资龙头 培育领袖
培育行业领袖

投资新兴产业龙头企业,提供多样化增值手段,通过资本运作,培育企业成为行业领袖。

储备并购资产

布局新兴产业优质企业,为行业领袖并购储备优质资产。

INVESTMENT FIELD

投资领域

新一代信息技术

新能源汽车

智能装备制造

新材料

双碳节能

生物医疗

新一代信息技术

新能源汽车

智能装备制造

新材料

双碳节能

生物医疗

INVESTMENT MANAGEMENT

投资管理

  • 项目立项

    风控委负责人担任立项评审委员,在项目立项阶段即充分提示风险。

  • 尽职调查与商务谈判

    风控委专人负责财务尽职调查、法律尽职调查、人力资源尽职调查,必要时,聘请中介机构组织尽调或者组织专家小组评审;

    完成尽调后,提交投委会评审前,草拟的《投资方案》、《投后管理方案》均应当提交风控委审查后,报投委会审议。

  • 投资决策

    项目上会前,风控委出具《风控意见书》,对有关文件是否完整、投资条款是否有瑕疵出具意见;

    通过周例会、项目讨论会使投委会委员详细了解项目信息,避免信息不对称产生的决策风险。

  • 交易实施

    项目管理小组会同风控委草拟《合同》,并经公司合同审批流程审批;

    协议定稿由项目小组负责人及风控委主任联合审核后,交公司负责人签署。

  • 投后管理

    项目小组出具投后管理方案和计划,提出增值服务建议报告,经风控委审核后,报投委会审批后实施;

    项目相关重大事项决策文件,须经公司财务部、风控委审核后,并报管理层审批实施;

    外派董监高定期向投资部及投委会报告,项目小组定期完成《管理报告》,持续跟踪。

  • 投资退出

    项目管理小组指定退出方案,报风控委审核后,报投委会批准实施。

01
完善公司治理

规范的董事会组成及议事规则

重大事项决策

管理层任用及考核

02
优化资产结构

剥离及出售低效资产&业务

业务重组及债务重组

注入优质资产

03
强化团队激励

高管及骨干员工长期激励

管理层薪酬及考核

市场化人员招聘及任用

04
提升营销能力及供应链管理水平

品牌管理、产品梳理

渠道管理、供应链优化

05
并购整合

提供上下游整合及行业整合的相关支持,新领域的拓展和进入

06
对接资本市场

私募股权融资、IPO、并购、并购重组、借壳上市

INVESTMENT CASE

投资案例

02 行业领袖篇